Quando Lord El-Melloi II, o antigo Waver Velvet, é convidado a reivindicar sua herança sobre o Castelo de Adra, ele viaja para lá com seu aprendiz Gray. Mas eles não são os únicos chamados para tal. A vontade do dono anterior era que os competidores, incluindo Luviagelita Edelfelt, devem competir em um jogo de inteligência para ganhar o castelo.
